في ICmetrica ، سيساعدك فريق من الخبراء الماليين المعتمدين في العثور على أفضل استراتيجية لإدارة الأصول لك من خلال برامج احترافية.

• يتم تحديد وزن أدوات المحفظة بناءً على التقلبات المتوقعة للأدوات المالية.
• استراتيجية مربحة 15 عاماً ، بما في ذلك أزمة 2008-2009 وأزمة Covid19.
• أنواع أدوات الحماية: صناديق الاستثمار المتداولة ، الأسهم القيادية ، السلع / المعادن الثمينة ، صناديق الاستثمار المتداولة في السندات.
• تنويع الأصول على أساس التحليل الأساسي.

• العائد أعلى من الودائع المصرفية ، مع مخاطر محدودة.
• أفق الاستثمار: غير محدود ولكن موصى به من سنة واحدة.
• يتم إعادة حساب أوزان المكونات كل ثلاثة أشهر بناءً على تحليل السوق.
  -يتم حساب مستوى وقف الخسارة الموصى به لكل محفظة استثمارية.

• مبادئ اختيار الأدوات:
  • السيولة;
  • الانتماء الصناعي;
  • تنوع عالي;
  • للسندات: العائد ، الاستحقاق
  • اختيار السندات حسب العائد والاستحقاق

• يتم إجراء تحليل مقارن لطرق بناء المحفظة ووزن مكونات المحفظة: نظرية Markowitz الكلاسيكية ، نموذج Black-Leterman ، نموذج Treynor-Black ، طريقة كسورية وغيرها. يتم حساب نسبة عائد المخاطر المثلى باستخدام نظرية كسورية.
• يتم توقع تحركات الأسعار في المستقبل القريب من خلال خصائص السلاسل الزمنية (مؤشر الفركتال ، حجم الحد الأدنى من التغطية).
• بناءً على الخصائص المحسوبة للسلسلة الزمنية ، يتم التوصل إلى استنتاجات حول وجود ترند واتجاهه واحتمال حدوث حركة سعرية قوية.