Na ICmetrica, a equipe de especialistas financeiros com certificados ajudará você através de programas profissionais a escolher a melhor estratégia de gerenciamento de ativos para você.

• O peso dos instrumentos do portfólio é determinado com base na volatilidade prevista dos instrumentos financeiros.
• Um histórico de 15 anos de rentabilidade da estratégia, incluindo a crise de 2008-2009 e a crise do Covid19.
• Tipos de instrumentos de proteção: ETFs, ações "chips azuis", ETFs de commodities/metais preciosos, ETFs de títulos.
• Diversificação de ativos com base em análise fundamentalista.

• O rendimento é superior aos depósitos bancários, com risco limitado.
• Horizonte de investimento: ilimitado, mas recomendado a partir de 1 ano.
• Os pesos dos componentes são recalculados trimestralmente com base na análise de mercado.
• Para cada carteira de investimento, é calculado um nível de stop loss recomendado.

• Princípios para selecionar ferramentas:
  • liquidez;
  • afiliação da indústria;
  • alta diversificação;
  • seleção de títulos por rendimento e vencimento;
  • seleção de ações com baixa correlação com outros instrumentos;

• Foi realizada uma análise comparativa dos métodos de construção de um portfólio e determinação dos pesos de seus componentes: a teoria clássica de Markowitz, o modelo Black-Literman, o modelo Treynor-Black, o método fractal, entre outros. A relação ótima de risco e retorno é calculada usando a teoria dos fractais.
• A previsão de movimentos de preços para o futuro próximo é realizada de acordo com as características das séries temporais (índice de fractalidade, cobertura mínima).
• Com base nas características calculadas da série temporal, são tiradas conclusões sobre a presença de uma tendência, sua direção e a probabilidade de um forte movimento de preços.